二、总量计划的构成

计划期

总量计划的期限或计划期，是指计划所跨的时间长度。可短至 3 个月，

长至 18 个月，计划期越长，调配资源的时间范围就越大，因而计划的效益就可能越大；但对需求的预测精度就越低，因而可能降低计划的效益，甚至使之无效，同时也增加了编制计划的难度，导致计划质量的下降。实际上，应根据产品需求变化的特点、编制计划的难度、计划的有效性等，确定一个合适的计划期。通常是以 1 年（12 个月）为一个计划期，并以 1 个月为一个基本的计划时间单位（一个计划期间）。

可控因素

总量计划的可控因素，是指那些企业在计划期内可以选择并可改变其数量水平的生产资源。主要有：人力数量、工作时间（正常和加班）、库存量、外包生产量等。企业可用的固定资产的生产能力在计划期（不长）内一般是相对不变的，因而通常不属于可控因素，它们的作用主要是对那些可控因素的运用提供基本条件，并对其数量水平进行限制。不同种类的可控因素，及其不同数量水平的组合，将构成各种不同的总量计划方案。可控因素的种类越多、数量变化的范围越大，可形成的计划方案就越多，因而，就越是能够找到更好的计划方案。总量计划就是要确定各种可控因素的最优组合方式及其相应的数量水平。

相关费用

总量计划的相关费用，是指那些由可控因素选择而产生的，并随其数量水平的变化而变化的费用。主要有：正常工资、加班工资、生产费用（除工资外）、生产率改变费用、录用或辞退人力费用、库存或缺货费用、外包生产费用等。图 13-1 给出了几种主要相关费用的一般变化形式。可控因素的数量在较小的变化范围内，相应的费用一般可近似为线性变化，这样可使费用的计算和方案的评价较为容易，但却不同程度地降低了计划方案的现实性。

计划过程（动态决策过程）

若总量计划的计划期包括 n 个期间，已知各期的需求预测值（Di）、期初的人力数（WO）和期初库存量（IO）、关于各可控因素的相关费用函数（Ci）等，则总量计划过程为：求解使计划期总成本（C）

图 13-1 几种费用曲线

最小的各期的人量数量（Wi）、生产量（Pi）和库存量（Ii）等。计划过程的核心内容是对各期的可控因素及其数量水平、相应的期间费用水平进行综合地分析，以使全计划期的总相关费用最小。其计划或决策过程如图 13-2 所示。