中外反动势力联合绞杀太平天国革命

清政府在 1860 年江南大营溃败后就任命曾国藩为两江总督，到 1861 年底，清政府又任命曾国藩统辖苏、皖、赣、浙四省军务。曾国藩设指挥所于安庆，派曾国荃①率湘军主力由上游进攻夭京，派左宗棠②率另一部湘军从江西进入浙江，派李鸿章③纠合安徽地主武装组成后来所谓的“淮军”，由英国轮船运到上海，俟机进攻苏常。李鸿章到上海后，和英、美、法侵略者合作，发展淮军势力，成为江南逃亡地主、豪绅、买办的代表。

1862 年，淮军、英、法军队和“洋枪队”（后者经一再扩编，由清政府下令改称“常胜军”）联合出犯嘉定、青浦、太仓等地。李秀成从太仓指挥部队出击，连战皆捷，打得“洋人敛兵不动”。浙江方面太平军也对侵略者作猛烈抵抗，在宁波阻击英、法军队的进攻，在慈■击毙“常胜军”头子美国人华尔。正当李秀成规取上海时，长江上游告急，庐州失陷，陈玉成在寿州被叛徒诱执送至清军中，于 1862 年 6 月壮烈就义。曾国荃部进围天京，洪秀全一日三诏促李秀成回援。10 月和 11 月之间，李秀成在天京外围苦战四十余天，未能攻破敌人营垒。

1863 年 3 月，在李鸿章和英国侵略者官方商量之后，由英国军官戈登统

领“常胜军”，并以洋枪洋炮武装淮军。从 5 月起，淮军就和英国侵略者联兵反扑，相继攻陷太仓、昆山、吴江，进犯苏州。浙江方面，左宗棠在年初攻陷浙西的严州；法国侵略者组成洋枪队（自称“常捷军”在 3 月间攻陷绍兴。接着，他们又联兵攻陷富阳，窥取杭州。