二、发行申请材料目录

第一章地方政府或者中央企业主管部门批准发行申请的文件

1— 1 地方政府或者中央企业主管部门向企业下达发行计划指标的文件

1— 2 地方政府或者中央企业主管部门同意企业申请材料报证监会审批的文件

第二章批准设立股份有限公司的文件

2— 1 省级人民政府或者中央企业主管部门同意设立股份有限公司的文

件

2— 2 原企业（发起人）的营业执照

2— 3 股份有限公司营业执照或者企业名称预先核准通知书注：若为外商投资股份有限公司还应提交对外贸易经济合作部关于公司设立协议和章程的批准文件。

第三章发行授权文件

3— 1 发行人会议或者股东大会同意公开发行股票的决议

3— 2 发行申请报告

第四章公司章程或者公司章程草案4— 1 公司章程或者公司章程草案

4— 2 股东大会批准公司章程或者公司章程草案的决议或者授权决议第五章招股说明书

5— 1 招股说明书

5— 2 招股说明书附件

5— 2— 1 财务报表及其注释和审计报告

5— 2— 2 盈利预测报告

5— 2— 3 资产评估报告

5— 2— 4 法律意见书

5— 2— 5 验资报告

5— 3 招股说明书概要

注：1.招股说明书按《上市公司信息披露的内容与格式准则》第一号进行编制，其中涉及的文件应为原件或其复印件。

6— 1 本次发行所筹资金运用的可行性报告

6— 2 国家有关部门同意固定资产投资立项的批准文件第七章发行申请材料的附件

7— 1 辅导工作报告

7— 2 地方政府或者中央企业主管部门关于辅导工作的评估验收报告

7— 3 国有资产管理部门关于国有资产评估的确认文件（如果土地单独评估，还需提供地方或者国家土地管理部门关于土地评估结果的确认文件）

7— 4 地方或国家国有资产管理部门关于国有股权界定及持有人的批复

7— 5 土地使用证或土地使用权租赁协议

7— 6 历年发放股利情况

7— 7 承销协议

7— 8 交易所同意安排其上市的承诺函

第八章发行方案（含发行价格测算依据）第九章各中介机构的证券从业资格证书

第十章定向募集公司申请公开发行股票需提交的文件10-1 定向募股的招股章程（或通函）

注：1.每一页的页码必须与目录中的页码相符2.页码标注的举例说明：

例如：第四章 4-1 节的页码标注应为：4-1-1，4-1-2，4-1-3⋯⋯4-1-N。