第一章总则

第一条 为规范可转换公司债券的上市、交易、清算、转股及兑付，保护投资者和证券发行人的合法权益，根据《可转换公司债券管理暂行办法》等法律、法规制定本规则。

第二条 本规则所指可转换公司债券是指发行人经中国证券

监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，依照法定程序发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

第三条 可转换公司债券在深圳证券交易所（以下简称本所）上市，应当遵守本规则的规定，本所依据国家有关法律、法规、规章和本规则对发行可转换公司债券的上市公司及上市推荐人进行监管。

第二章可转换公司债券的上网发行

第四条 可转换公司债券的发行人和主承销商在获得中国证监会复审批准后，可向本所申请上网发行。

第五条 发行人和主承销商申请在本所上网发行，需提交以下材料： 1.中国证监会关于公开发行可转换公司债券的批复文件：

第六条 主承销商或发行人应在发行日前二至五个交易日内，将可转换公司债券募集说明书和发行公告刊登在中国证监会指定的至少一种全国性报刊上。

第七条 上网定价发行的申购程序为：

申购当日（T 日），投资者凭证券帐户卡申请认购可转换公司债券，并由本所反馈认购情况；
T＋1 日，由本所结算公司将申购资金冻结在申购专户中。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的，须在 T＋1 日提供通过人民银行或商业银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保 T＋2 日上午申购资金入帐；
T＋2 日，由主承销商和有从事证券业务资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告；
T＋3 日，由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布中签结果；
T＋4 日，对未中签部分的申购款未予以解冻，并将认购款项划入主承销商指定帐户，主承销商于次日将此款划入发行人帐户。

第八条 每个帐户申购可转换公司债券不少于 1000 元面值，超过 1000

元面值的，必须是 1000 元面值的整数倍，每个帐户认购上限为不超过公开发行的可转换公司债券总额的 1‰。

第九条 本所在申购期（三个交易日）内冻结所有投资者申购资金。冻结资金的利息，按企业存款利率计息（计息期三天，含法定休息日），利息归发行公司所有。

第十条 发行手续费按可转换公司债券面值的 2‰收取。

第十一条 有关发行方面的未尽事宜，参照本所 A 股发行相关条款执行。

第一章 总则