一级进化进化出了商品或服务；二级进化进化出了类似时钟机构的 机制，借助这个机制产生了商品和服务。

如果我们研究电影业，一级进化是对电影进行鉴定。好的电影易于理解， 并会为大众所熟知；低劣的电影将会被忘记。二级进化是对电影制作过程进行鉴定。好的过程将会被逐渐接受和加强；不好的过程会消亡。软件也如此： 一级进化是选择好产品，代价是牺牲劣质产品；二级进化是选择和加强制造好产品的方法。

一级进化对顾客来说是直接可视的；二级进化则不同。例如，在本世纪80 年代，一个顾客可能会认为，丰田轿车比通用轿车好；他大概不会知道丰田厂的生产过程比通用厂的生产过程好。