三月杭州与蒋介石直接谈判

1. 月下旬，周恩来在潘汉年陪同下到达杭州，直接和蒋介石会谈。

周恩来严正声明：中共为国家民族利益计，与蒋及国民党合作，但不能忍受投降、受编之诬蔑。提出：红军编为 3 个师，每师 15000 人，共 45000 人。3 个师上设某路军指挥部，陕甘宁边区作为整个行政区，不能分割，国民党不能派政训人员和辅佐。红军要增加防地。

蒋在大敌当前、人民强烈要求抗日、共产党坚持斗争的面前，不得不承认国共分家十年造成军阀割据和帝国主义入侵的局面，但不引咎自责。他说： 你们不必提和国民党合作，只是与我合作。蒋表示，边区、红军改编都是小事，只要拥护他为领袖，一切好办。对合作的形式他却提不出具体方案。

蒋介石对于没有能消灭红军和共产党一直耿耿于怀，现在要承认共产党的合法地位，承认共产党与国民党有平等地位，进行对等谈判，他是决不甘心的。因而提出与他个人合作，拥护他做领袖的办法，诘难中共，逼周就范。

周恩来巧妙地处理了这件事，他马上提出国共合作的形式可采用共同纲领的办法，实际上给蒋介石一个软钉子。

1. 月初周恩来回到延安，中央对杭州谈判很满意，同意周恩来具体的方案，决定在中共抗日十大纲领和国民党一大宣言的基础上起草民族统一战线纲领，并具体研究两党合作的形式。