回纥
唐高宗永淳元年(682 年),南迁于漠南的突厥贵族骨咄禄重建突厥奴隶制政权(史称“后突厥”),使铁勒诸部复置于它的残酷统治之下。玄宗天宝初年(742 年),回纥首领骨力裴罗联合其他部落攻灭后突厥,突厥各部大都归附回纥。天宝三年(744 年),骨力裴罗遣使入唐,玄宗册封他为怀仁可汗。其时,回纥斥地愈广,东际室韦,西抵金山(阿尔泰山),南跨大漠,尽有突厥故地,建牙于乌德犍山(杭爱山)北麓(今蒙古人民共和国哈尔和林西北)③,成为漠北唯一的强国。唐不得不放弃瀚海都督名号,承认其可汗地位。安史乱起,回纥曾发兵助唐收复两京。河西、陇右为吐蕃所占后,唐和西域交通亦借道回讫,双方长期进行丝马互市,关系极为密切。德宗贞元五年(789 年),回纥更名回鹘,取“回旋轻捷如鹘”之意。
文宗开成五年(840 年),西北方的黠戛斯人攻占回鹘都城,回鹘诸部分道逃逸:一支南下至振武军(今内蒙古和林格尔北)及天德军(今内蒙古乌拉特旗西北)归附于唐;一支迁到河西走廊甘州(今甘肃张掖)一带,受制于吐蕃,称作“甘州回鹘”,也叫河西回鹘;一支迁到西州,在高昌建立政权,称作“西州回鹘”,也叫高昌回鹘;一支西奔葛逻禄(原为回鹘旧部, 游牧于金山西、夷播海南),转徙到葱岭西碎叶川一带,称作葱岭西回鹘。