一 部落的改编与疆域的开拓

辽朝建立时，草原各部正处于衰落时期，突厥、党项、吐谷浑、室韦和阻卜诸部分散游牧于契丹的西、西南和西北部草原。东北的渤海经过 200 多年的统治，也走向了衰落；高丽经唐朝的打击，势力已退出辽东。朱温篡唐后，立足未稳，李克用、李存勖父子盘踞河东，一直在恢复唐朝统治的旗号下与之抗争。这就给辽朝统治者提供了发展势力、开拓境土的大好时机。耶律阿保机在不断征伐的基础上建立了政权，扩大了境土和实力。

辽政权建立后，仍不断向外扩张。天显元年（926 年），辽太祖灭渤海。会同元年（938 年），辽太宗得幽蓟十六州地，九年（946 年）灭晋。辽圣宗统和二十二年底（1005 年初），与北宋签定澶渊之盟，最后确定了与宋的边界。