（一）阿保机与李克用结盟

阿保机取代遥辇时，刘守光囚其父自立，刘氏骨肉相残。守光弟、平州刺史守奇率众降契丹，兄守文以讨逆为名，发兵击幽州，并以财物赂遗契丹， 请其相助，使契丹人得以参与幽蓟地区争夺权力、土地的斗争。911 年，契丹人乘幽蓟混乱之机，从刘守光手中夺取了平州。及刘守光为李存勖所逼， 也遣使契丹求援，阿保机因刘守光为人无信，坐视不救，守光终为存勖所败。

早年，李克用曾联合契丹，与刘仁恭和朱温对抗。905 年，李克用为报刘仁恭木瓜涧役之仇，曾遣人与阿保机联络，双方盟于云州，易袍马，约为兄弟，开创了割据势力联合契丹打击对手的先例。阿保机乘机击刘仁恭，虏掠数州。907 年，李克用再会阿保机于云州东城，约以共击朱温，同收汴、洛。

河南的朱温与契丹没有直接冲突，也曾遣使奉书币、衣带、珍玩，与之通好，以期牵制和削弱李氏、刘氏的势力。朱温篡唐自立后，又遣使相告。于是，阿保机转而向梁求册封，朱温则以“共灭沙陀”为条件。又值李克用死，河东、契丹联兵之议遂寝。次年（909 年），李存勖向契丹借骑兵以抗朱温，契丹不应，关系恶化。

辽政权建立后，继续向河北、河东用兵，并将攻占黄河以北作为军事、政治目标。这时，燕、蓟与河东都已为李存勖所控制，辽军的南下导致了与后唐之间的多次军事冲突。

神册元年（916 年），辽政权一经建立，就在虏掠突厥、党项、吐浑、小蕃、沙陀诸部后，进军朔州，虏掠蔚、新、武、妫、儒、幽、涿、定等州， 并改武州为归化州，妫州为可汗州，置西南面招讨司，为管理所占州县和向西南发展势力的机构。此后，辽与晋及后唐发生了几次大的争夺。