二 西夏政权建立，辽夏关系恶化

重熙元年（1032 年），辽册封元昊为夏国王。同时元昊也接受宋的册封， 他在父祖两代割据经营的基础上，继续向西与吐蕃争夺河西和青海，向东、南攻打宋朝的麟、府、环、庆诸州。重熙七年正式建国称帝，国号大夏。

元昊遣使以建国告宋，仍请册封，未获应允。宋仁宗下诏削夺元昊官爵，

停止互市，募人擒杀元昊，宋夏关系恶化。元昊认为：夏与辽联姻通使多年， 宋与辽也有和平协议，宋朝若出兵西夏，辽方定不会坐视。于是他有恃无恐地不断骚扰宋朝边镇。重熙九年，夏军攻下金明寨（今陕西延安西北），围延州（今陕西延安），在三川口大败宋军，俘宋鄜延、环庆副都部署刘平和鄜延副都部署石元孙。

宋朝在讨论对夏的攻守之策时，也充分考虑了辽朝的态度。知延州范雍主攻，认为宋朝久以恩信对待辽朝，可遣一介之使，令其出师相助。如败元昊，则增金帛十万与辽。于是，宋先遣使以出师伐夏相告。

辽朝的态度却出乎夏宋双方所料，它不倾向任何一方，态度超然。重熙十年，宋兵败于好水川，西夏遣使献宋俘，辽的态度随之明朗了。次年，辽遣使至宋，指责宋朝兴兵伐夏，俨然以西夏的宗主、保护者的身分与宋交涉， 以此作为索要关南十县的一个借口，迫使宋每年增加二十万两匹的岁币。

辽朝既已从宋夏交兵中得到了实惠，又知宋不会对己构成军事威胁，而西夏军事力量增长却于己不利。于是，将防御的重点转向西夏，一方面限制边境吐蕃、党项向西夏卖马，一方面遣使令西夏与宋讲和，又开始对夏行使宗主国的权力和为宋扮演调停人的角色。辽与宋的矛盾冲突缓和而同夏的关系开始紧张。