降服周边各部势力

蒙古草原的北部和西北部的森林地带，居住着被称为“林木中百姓”的许多部落，主要有居于贝加尔湖东部的八儿忽、脱额劣思、豁里、秃马等部，居于叶尼塞河上游的斡亦剌部。其中斡亦剌部首领忽都合别乞曾多次参加反对成吉思汗的联军。

1207年，成吉思汗命长子术赤率领右翼军，以不合为先锋，去征讨“林木中百姓”。兵锋所指，首先是斡亦剌部。斡亦剌部首领无法对抗强大的蒙古军，只好主动投降。随后术赤以忽都合别乞为向导，陆续招降了斡亦剌部，以及贝加尔湖周围的不里牙惕、八儿忽、豁里、秃马等部。

同年，成吉思汗以乘胜之师，又遣按弹、不兀剌二人为使者，去招降斡亦刺西边的吉利吉思部。吉利吉思即唐代著名的北方强部黠戛斯，曾和唐朝一起击灭回鹘汗国。

吉利吉思己分为许多部，其首领称亦难，成吉思汗的使者一到，斡罗思亦难等吉利吉思首领便立即表示愿意归降，不久林木中百姓和吉利吉思的首领都亲自前来朝见成吉思汗，并敬献了白海青、白骟马、黑貂鼠等珍贵的礼品。

因为忽都合别乞率先归附，又帮助术赤招降了其他许多部落，成吉思汗特意赐给他与黄金家族联姻的殊荣。他将自己的女儿扯扯亦干嫁给忽都合别乞的儿子脱劣勒赤为妻，将术赤的女儿豁雷罕嫁给忽都合别乞的另一个儿子亦纳勒赤为妻。这件事长久地流传在蒙古人中间，几个世纪后他们仍然念念不忘。

成吉思汗降服了“林木中百姓”和吉利吉思等部之后。使他的统治域向北、向西扩展了许多。

巴阿邻部的豁儿赤因为很早就为成吉思汗出力，又曾预言成吉思汗将做国主。所以在建国时，成吉思汗按照以前对他许的愿，封豁儿赤为管理林木中百姓的万户，并答应他从降服的百姓里国选三十名美女为妻。豁儿赤到秃马部去挑选美女。然而，此举激起了秃马人的愤怒。秃马将豁儿赤逮捕起来，公然举起了反叛的旗帜。

为了镇压秃马人的起义，成吉思汗命令他的中军万户纳牙阿率军讨伐，但是纳牙却推托有病，不肯前往。成吉已汗只好改派自己的“四杰”之一，大将博尔忽做统帅。

秃马人已经做好了迎战准备，在密林里设下了埋伏，布置了哨探。博尔忽只带了三个人，远离大军先行侦察，哨探将这个情况报告给女首领孛脱灰塔儿浑，她立即指挥秃马人截断博尔忽的归路，将博尔忽擒获杀掉了。

成吉思汗得知博尔忽被杀的消息，悲怒交加，要亲自出征秃马部。博尔术、木华黎二人苦苦相劝，成吉思汗这时改派朵儿边部的朵儿伯多黑申前前往，并下令说：“作要严整军马，祷告长生天的佑护，一定把秃马人消灭掉。”

他们悄悄地一直模到秃马入住处附近的山顶。从山顶瞭望秃马的百姓，有如从帐房的天窗看下面一样，浑然不觉的秃马人顷刻间便成了蒙古大军的俘虏。

秃马人起义就这样被镇压了，成吉思汗悼念死去的博尔忽，将一百名秃马人赐给博尔忽的家属做奴隶。同时准许豁儿赤重新从秃马部中挑选三十名美女为妻，将秃马部的女首领孛脱灰塔儿浑赏给忽都合别乞做了妻子。

吉利吉思与秃马部的住地相邻，成吉思汗派乒征讨秃马部时，命令吉利吉思协同夹攻，但吉利吉思人违命不从，也起而反抗。在镇压了秃马部之后，成吉思汗派术赤率军进讨。

吉利吉思人不敌西逃。蒙古军乘胜追击，再降吉利吉思，并使其西面的帖良兀、客失的迷、失必儿、巴尹吉惕等“林木中百姓”臣服。成吉思汗将这些林木中百姓授予术赤管辖。

成吉思汗建国时成名四震，西部邻国有的主动归附，有的在强大的蒙古骑兵的进攻下灭亡。畏兀儿是首先归附成吉思汗的一个邻国。

畏兀儿是唐代回鹘族的后裔。9世纪中叶回鹘汗国灭亡后，回鹘人分三支从漠北西迁。畏兀儿早就接受了辽王朝的统治，1125年辽为金所灭，宋室耶律大石西迁中亚建立西辽政权，畏兀儿继续接受西辽的统治。1211年，畏兀儿王遵照成吉思汗的旨令，亲自携带大量财宝到蒙古晋见。成吉思汗将女儿阿勒阿勒屯别乞嫁给了畏兀儿王，并让他享有第五子的待遇，从此畏兀儿归降了成吉思汗。成吉思汗借此打开了通往西方的通道，为尔后的西进提供了便利条件。

1211年，畏兀儿以西的哈剌鲁也降服了成吉思汗。

哈剌鲁即唐代的葛逻禄，当时居住在巴尔喀什湖东南伊犁河和楚河一带，哈剌鲁的首领称阿尔思兰汗，住在海押立，今天的哈萨克斯坦巴尔喀什湖以东卡帕尔城附近，处在西辽的统治之下，西辽也派少监驻在这里。哈剌鲁王得知蒙古势力西进的消息后，便派使者去见成吉思汗，并且自称是成吉思汗这位世界征服者的臣仆。成吉思汗告戒他不要贪恋狩猎，以免成为其他人的猎物，并送给他一千只羊以代替猎物。

降服了哈剌鲁之后，成吉思汗的下一个进攻目标是西辽。由于屈出律现在成了西辽国的国王，追杀屈出律，就等于向西辽国开战。