1.  筹措国际商业银行贷款的一般程序
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1. 做好前期准备工作。在洽谈前，借款方必须做好调查研究。了解和掌握各国货币汇率、利率与国际资本市场的供需情况及变动规律，预测出各国货币汇率及利率的发展趋势，选择有利的货币种类及贷款利率种类，为成功地筹资打好基础。

2. 询盘阶段。就像招标一样，借款人选择一些国外银行发出询价函电，内容包括款种、币种、金额、期限、形式、浮动利率还是固定利率，以及其他特殊要求（宽限期与建设期利息本金化等问题），要求国外银行按这些条件向借款人报价。借款人广泛询价，意在摸清市场底细，并造成国外银行间的竞争。

3. 发盘阶段。国外银行收到询盘后，设计贷款方案，向借方报价。此类发盘大致分为两类：一是虚盘，二是实盘。虚盘只提出意向性的报价，“投石问路”，报价条件可以再议。实盘内容全面一些，贷款主要条件乃至相关法律问题均已明确，并确定了有效期限。在此期间，借款人只要表示接盘，

   这些条件就确定下来，双方不得反悔。国外银行大都喜欢先发虚盘，试探借款人的反应，环顾一下其他竞争对手的行动，然后再调整条件，与借款人讨价还价，直到借贷双方均达成一种默契，再正式发实盘，以期一矢中的。

4. 还盘阶段。借款方接到国外银行报价后，通常都要对贷款者作必要的调查研究工作，然后再决定是否进一步商谈。一般他说，借款人对贷款者选择的条件，首要的并不是货币的种类、利率水平的高低等问题，而是主要顾虑贷款者的信誉，所提供资金的来源和可靠程度，然后选定几家资信和报价都较好的贷款者作进一步接触，讨价还价。这是相当重要的阶段，要充分利用国外银行之间的竞争，把贷款价格一轮轮削减下去，争取到最优惠的条件。

5. 接盘阶段。一俟双方谈妥条件，借款方就要在对方发实盘的基础上正式发一个接盘电文。至此阶段，贷款的金额、期限、利率、提款方式、还款方式、费用、法律依据以及其他重要的特殊条款都要明确下来，并且一经接盘，这些条件就不宜再变，借款协议也要按这些条款来成文。

6. 借款协议的签订。借款协议内容是发盘和接盘主要条件的具体化，

   并进行技术和法律上的处理。当有关各方对贷款条件的各项条款没有异议时，就要签订贷款协定。贷款协定是贷款人、借款人及代理人之间的一种契约，具有法律效力。贷款协定的内容主要有：借款人、保证人、贷款人、代理人、贷款数额、期限、利率、贷款支付方式、借款人和贷款人的特殊要求、违约的处理方式等。协议一般是由国外银行请专门的法律人员起草，采用的法律也一般是贷款人所在国或第三国法律。因此在谈判过程中，应请国际经济法律顾问参加，以保证法律上不出差错。协议达成前，借款方一般还要按协议内容准备年报、营业执照副本、董事会批准借款的决议、律师事务所的法律意见书。贷款协定一般要在专门的场合举行正式的签字仪式，借款人、贷款人、代理人、保证人都要在上面签字。

7. 外国商业银行贷款的偿还。贷款偿还应按贷款协议的规定进行。为保证贷款按协议规定偿还，协议中通常都有违约条款和交叉违约条款，借款人如不按期还付本息，贷款银行有权实行罚款并收回贷款，或提高利率。交叉违约条款指债务人对本债务以外的任何债务契约违约，从而也构成对本债务的违约，债权人可凭借本条款立即停止贷款并要求偿还。因此，违约或延期付款都会给借款人在经济及信誉上带来损失，也会损害一国的国际声誉。同时，借款人为保护其利益，常规定提前还款条款，该条款赋予借款人在贷款到期前偿还贷款的权利。一般在提前还款前，借款人应提前通知贷款银行，

   否则将被罚款。

   1. 国际商业银行贷款的条件

1. 贷款利息与各种费用。外国商业银行贷款的借款成本由支付的利息与有关费用构成。利率可分为固定利率和浮动利率两种。目前商业银行贷款普遍采用浮动利率，其利率通常由伦敦银行同业拆放利率（LIBOR）和加息率

组成。拆放利率随资本市场供求情况而上下浮动，各大国际金融中心有着各自的拆放利率，并且相互影响。加息率是在拆放利率之外，依据贷款期限的长短、资金数额与供求关系的变化情况，以及借款者资信的高低所附加的利率，一般为 0.375％—0.5％（有时超过此数）。固定利率一般由借出国的国内优惠利率和加息率组成。费用是指除支付利息外，借款者还应支付与借款有关的其他费用，主要有承担费、管理费、代鲤费、杂费等。

由于国际市场上利率上下波动而造成借贷双方的损失叫做利率风险。采用浮动利率可以使债权人在利率剧烈波动时，免受利率风险，但对债务人要承担较大的风险。一般来讲借款人在利率上升时，应采用固定利率计息，在利率下降时应采用浮动利率计息。

外国银行贷款除收取利息外，往往还收取承担费，一般按 0.125％—0.25

％的年率计算。在签定借款协议前，都要规定承担期，在承担期中一般又分为两部分，前一段为不收承担费时期，后一段为计收承担费期。

银团贷款除收承担费外，还收取如下费用：

1. 管理费。在银团贷款中，由牵头银行向借款人收取的一种费用，费率一般是贷款金额的

   0.25％—0.5％之间。

2. 代理费。由于牵头银行在整个贷款期内，需要与借款人、参与行联系，

   在联系过程中需要借款人支付的电报、电传费及办公费等，叫代理费。代理费的收取标准不一，计算方法是按年计算。在贷款期内每年由借款人支付一笔固定金额给牵头银行。目前，国际上最高的代理费是 1 年 5—6 万美元。

3. 杂费。指某银行作为牵头银行与借款人之间进行联系、谈判，直至签订贷款协议前所发生的费用。这种费用包括牵头银行为贷款协议的达成而发生的旅费、律师费等。一般的支付方法是牵头银行提出帐单，由借款人一次支付。杂费的收取标准不一，高的可达

   10 万美元。

1. 贷款期限与偿还方式。贷款期限是指贷款协议生效 3

   日起，到还清全部本息为止的整个时期。中长期贷款通常都规定宽限期（只付利息，不还本金的期限）。短期贷款有隔夜、7 天、1 个月、3 个月、半年、1 年等几种。中长期贷款的期限和宽限期可由借贷双方商定。

利息一般是半年或 3 个月支付一次。本金的偿还是在宽限期后根据协

议，半年或 1 年支付一次。每年的支付额可参考下列公式计算：

每年支付额＝（LIBOR＋加息率）×在使用的贷款额＋规定的还本额＋承担费率×未用贷款＋利息税＋代理费

还款方式有以下三种：

1. 到期一次还款。在签定贷款协议后，对贷款分次支付，期满时一次归还本金。

2. 分次还款。在宽限期后开始还本，每半年还等额本金并付息一次，宽限期内只付息不还本。

3. 无宽限期自支用贷款日起，逐年归还。

对借款人来说，在上述三种偿还方式中，以到期一次偿还最为有利，因为实际期限与名义期限相一致，占用的时间较长。有宽限期的尚可接受，没有宽限期最为不利。