三、蒙古与克烈、乃蛮的斗争

帖木真与王罕的斗争 帖木真、王罕联合作战获得胜利后，投降到王罕部下的札木合便向工罕进谗说：帖木真可能与乃蛮勾结。王罕心怀疑虑地离开了帖木真，却随即遭到乃蛮部的反击。王罕子桑昆在作战中遭到惨重的失败，克烈部众被俘掳。王罕不得不再向帖木真求援。帖木真出兵，援助王罕击退乃蛮，夺回了克烈部众。王罕与帖木真在土拉河黑林重申父子之盟，以恢复破裂了的联系。

但是，王罕与帖木真之间的斗争已经无法遏止了。王罕、桑昆和札木合都把帖木真看作必须铲除的敌人。蒙占贵族阿勒坛、忽察儿等投到王罕部下， 也与帖木真为敌，他们共同制定了袭击帖木真的作战计划，迫使王罕同意。一二○三年春天，桑昆等率领部众突然包围帖木真于金界壕附近的驻地。帖木真率领他的护卫军仓促应战，护卫长博尔尤被敌人射中战马败回。帖木真第三于窝阔台中箭负伤。帖木真也在突阻中失掉马匹。他们只得溯乌尔浑河和失连真（色野尔集）河而上，撤军到答阑捏木儿格思平原，然后，沿着合勒合（哈拉哈）河而下。帖木真等收集部众约二千六百人，向贝尔湖附近弘吉刺部驻地进发。和乞颜部通婚姻的弘吉刺部，这时已渐衰落，被帖木真收降。后来帖木真又转移到班朱尼湖边。跟着他的军土，只剩下十九人。帖木真弟合撒儿在合刺温山（大兴安岭南脉）被克烈军击败，也到帖木真处会集。帖木真在湖边向天发誓说：“使我克定大业，当与诸人共甘苦。苟渝此言， 有如河水！”帖木真等在这里立足后，便派遣使者向王罕求和，徐图再举。

王罕许和。札木合和阿勒坛、忽察儿等蒙古贵族大为失望，策划谋害王罕，夺取克烈部众。王罕发觉了这个阴谋，首先发动进攻。札木合、阿勒坛、忽察儿等率领部众投奔了乃蛮。王罕在战胜帖木真后，却极大地削弱了自己。

一二○三年秋季，帖木真得知了克烈部的虚实，在王罕举行宴会的一天， 帖本真军突然包围了王罕的营帐，展开连续三昼夜的激战，王罕、桑昆父于突围逃去。克烈部众全成了蒙古军的俘虏。帖木真拆散了这些俘虏的氏族部落组织，把他们分给蒙古贵族作奴隶。王罕逃入乃蛮界，被哨望的兵士杀死。桑昆经西夏亦集乃城逃到波黎吐著部，被当地人驱走，又逃到苦叉（库车） 地方，被当地酋长杀死。帖木真转败为胜，一举消灭了克烈部。

豪古与乃查的斗争 帖木真消灭克烈部后，实际上已经成为全蒙古的首领。帖木真的强大引起乃蛮太阳汗的敌视。太阳汗和乃蛮的贵族们议论说：

“东边的蒙古人把老王罕逼出来。王罕死了，难道他们也要做可汗吗？天上有日月两个，地上还能有两个大汗吗？”帖木真的宿敌札木合、蒙古贵族阿勒坛、忽察儿、答里台、蔑儿乞部长脱脱，以及克烈部札合敢不等的部众， 也都逃到乃蛮，策划反击帖木真。太阳汗派遣使者与驻守阴山以北金边壕的汪古部联络，邀约夹击蒙古。汪古部拒绝了太阳汗，并把消息报告给帖木真。

帖木真聚集士卒，准备与乃蛮决战。当时蒙古部众的一再离合和外族分子的不断涌入，已不可能再按照原来的氏族组织作战。帖木真重新编组了蒙古军队，依十进制组成百户、千户，分别由百户长、千户长统领。帖木真选拔了八十名亲信那可儿充当宿卫（客卜帖兀勒），七十名那可儿充当散班（秃鲁华）。又从那颜子弟中挑选一千名战士组成强劲的护卫军（怯薛），由札刺亦儿人阿儿孩合撒儿统率，平时充护卫，战时作先锋。

一二○四年四月，帖木真的大军自克鲁伦河向乃蛮部进发。乃蛮太阳汗在杭爱山聚集部众，渡过鄂尔浑河，在纳忽山崖列阵迎敌。帖木真亲自率领先锋军出战，乃蛮部众节节败退，无数军士坠崖而死。蒙古军围住山岭，先锋军与中军、后军合围而上，太阳汗身受重伤，死在山顶。太阳汗于屈出律向他的叔父不亦鲁黑的驻地逃去。克烈部札合敢不被杀。札木合仓皇逃跑。札木合所结集的散只兀、合答斤、塔塔儿等残部纷纷投降。帖木真以寡胜众， 迅速地击败乃蛮，取得重大的胜利。

蔑儿乞部的溃灭 乃蛮战败，蔑儿乞部长脱脱率众北走。一二○四年秋季，帖木真整军乘胜追击残敌。蔑儿乞的几个部落已经各自逃散。帖木真首先降服了蔑儿乞的兀洼思部，不久，他们又在中途叛去。冬季，帖木真在阿尔泰山附近驻营，派遣博尔忽和沈白去追剿。一二○五年春，帖木真又亲自领兵北进，先后征服了蔑儿乞的四个部落。兀洼思部也又被沈白等征服。脱脱率领残部逃奔乃蛮的不亦鲁黑汗。大批的蔑儿乞人被俘掳。帖木真说：“让他们在一起，还是会造反的。”他按照处置克烈部众的办法，也把蔑儿乞的氏族部落组织拆散，分配给蒙古贵族。

帖木真胜利回师的路上，捉到了逃跑的札木合。帖木真接受了札木合的请求，赐他“不出血而死”。帖木真对乃蛮作战中擒捕的阿勒坛、忽察几也这样被处死，依蒙古贵族礼葬埋。只有帖木真的叔父答里台被赦免。

一二○五年夏，帖木真乘胜向西夏进兵。但只是在西夏边地掳掠后，便又退还。