蒋介石调兵遣将

宿北战役，敌整编六十九师全军覆没。就在战役结束的第二天下午，蒋介石迫不及待地在国防部召开军事会议，重新部署兵力，他要捞回他在宿北战役中失去的面子，以此来回击那些攻击他的人，尤其是李宗仁、白崇禧等。

白崇禧说：“应继续让整编七十四师张灵甫在沭阳与共军决战。七十四师武器装备精良，也善于作战，而且张灵甫师长勇猛过人。”

李宗仁：“崇禧所言极是。”

陈诚从李、白的对话中听出弦外之意，他想了想，说：“依我之见，毛泽东绝对不会让陈毅、粟裕在沭阳与张师长作战，就目前而言，他们倒是会在鲁南组织兵力，与二十六师、五十一师角逐一场。”

蒋介石听了陈诚一席话之后，有些感动，忙说：“辞修说得对，毛泽东和他的部下陈毅、粟裕都善于打运动战，所以要马励武、周毓英早作准备，只要陈毅的部队一到，就将他们全部消灭，绝不允许类似宿北的事件再度发生，决不允许！”

陈诚：“我去执行，请委座放心。”

12月20日，敌整编二十六师马励武部和第一快速纵队在凛冽寒风中向卞庄、向城开进时，天空中的那轮暗淡无光的太阳像一盏落满尘埃的灯泡，放射出灰惨惨的光亮。马励武坐在吉普车内，他前面有坦克和汽车开道，他身后是紧行慢进的步兵和骑兵，此时，马励武还是有些骄横的，当他获知蒋介石要他向向城、卞庄进攻的命令后，他拍着胸脯向蒋介石说：“我马励武一到，定会让共匪不战而逃。”他的确没有把华东野战军放在眼里，且连他的同仁五十一师师长周毓英也不屑一顾。他在出发前对他的副官说：“告诉弟兄们，加快脚步，谁先抓住陈毅、粟裕，赏金十万，官升三级！”

然而，北路五十一师师长周毓英却没有这般放肆，当他接到国防部参谋长陈诚的电话通知后，命令部队“摸索前进，不得冒进。先头部队只能到税郭待命。”

南路行进的三十三军李玉堂更是老谋深算。他一面命中路的马励武加快行军速度，又一面命三十三军的先头部队占领兰陵、洪山、向城等地后与北路周毓英联系，劝其先“探明前方共军动向，切不可盲从，马师长若进就让他进吧，让他领教一下共军运动战的厉害也好，再说，他的装备都优于你我二人。”

这一切马励武当然不知道。所以他命令第一六九旅占领卞庄、向城地区；第四十四旅占领青山、石城崮地区，第一快速纵队及炮兵第五团分布于点沟地区；二十六师师部则在马励武的带领下，带1个警卫营进占马家集。

马励武部在最前面，而李玉堂部主力依旧在台儿庄，周毓英在枣庄按兵未动。马励武带着他的整编二十六师及第一快速纵队陷入了孤军深入的状态。

骄兵必败。当时的马励武没有意识到。

与此同时，中共方面也没有停歇。以陈毅、粟裕为首的华野领导人在得到中央军委及毛泽东的指示后，反复研究，作出了具体部署。

战役第一阶段是在北上途中完成兵力部署的。在部队接近集结地域之前，陈毅又一次召开了师和纵队指挥官参加的野战会议，陈毅在会上重申了敌人兵力的情况，传达了中央军委及毛泽东的重要指示，宣布了野战军对此次战役的决心及战役要达到的目标。

同时，为了便于指挥，陈毅将参战部队编为左右两个纵队，协同作战。

1947年1月1日拂晓前，各部进入指定集结地域。

1月2日，鲁南战役正式拉开序幕。