第二幕

第一场是三大臣在亭子里纵谈古今感慨世事，他们历数这些年来已有多少位来求婚的各国公子王孙因猜不中谜语而丧了命，国家也因为公主的婚事而动荡不宁。他们多么希望回到自己乡下憩静的老家去安享天年呀，然而宣布猜谜即将开始的号角声响了，还得为皇家的红、白喜事而操心。

第二场在宫墙内的大殿前，汉白玉的台阶直达高高的宝座，在传旨官带领下，八位智谋贤臣手持写有谜底的绢轴登场入座，平、庞、彭三位大臣也紧随其后。宫女、侍臣拥簇着老皇帝奥图尔登上宝座，公主站在他身旁。风烛残年的老王见卡拉夫仪表堂堂十分不忍让他冒险，再三对他规劝，但是卡拉夫仍坚持一试。图兰多特唱出了一首激越的咏叹调“在那宫廷中”，叙述多年以前她的祖先卢玉玲公主在异族侵略者的凌辱下丧生，因此便以替祖先报仇为己任，让求婚者猜谜便是她复仇的手段！至今尚未有一位男子能将她占有，今后也绝不可能。

图兰多特的谜语是：

1、有一幽灵，每夜在人们心中滋生，却又消失在明晨。

2、何物鲜红，胜利时它火热，沮丧时却又冰冷。

3、是寒冰，却使你欲火熊熊。释放你，却使你桎梏加身，奴役你，却使你登九五至尊。

卡拉夫毫不踌躇地答道：是“希望”、“血”和“图兰多特”！

智谋贤臣们打开绢轴证明卡拉夫的答案准确无误，众人欢声雷动，但是图兰多特仍然恳求奥图尔皇帝不要让她落入异乡人的怀抱，她问卡拉夫：“你愿意我满怀怨恨违心地投入你的怀抱吗？”卡拉夫回答道：“不，骄傲的公主，我要的是你真诚的爱情。”他提出：如果公主能猜出自己的真实姓名就甘愿引颈受刑，否则就得成婚。老皇帝和众官员、百姓都希望能有一个圆满结局。