第一幕

紫禁城门前，傍晚日落时分。传旨官走上城楼宣布公主图兰多特将下嫁给能猜中她所出的三则谜语之人。但如果猜谜失败，不仅做不成附马还要枭首示众。此刻正有一位波斯国的王子猜谜失败即将绑赴刑场，宫门前人群蜂涌，挤倒了一位外来的流浪老人，他双目失明、衣衫褴褛，同行的一位女奴向人们哀求救助。发现前来扶救的风尘仆仆的青年原来是她的旧主人。这失

明的老人是前鞑靼国王铁木儿，女奴是宫女柳儿，而男青年却是王子卡拉夫， 国破之后他们隐姓埋名四处流浪，没想到却在异地相逢！

惨白的月亮升起，刽子手磨刀霍霍，公主登上了城楼观看波斯王子的行刑，童男童女唱着中国江南民歌《茉莉花》的美丽音调伴送着她。人群有的惋惜波斯王子的牺牲，有的诅咒公主的残酷，但是卡拉夫却被公主的美丽所吸引，打算试一试自己的命运。柳儿唱出了一支动人的歌，恳求王子不要去冒险。她说正由于过去有一天清晨王子在宫中曾向她微笑，她才情愿含辛茹苦服侍老王逃难到如今，假如王子如此轻生，不仅老王无所依靠而她自己也会心碎。三位大臣平、庞、彭也前来劝阻，但是卡拉夫对图兰多特的爱慕使他难以自持，他不顾众人的劝阻上前去用力敲响了求婚的大锣。