征服克烈部落和乃蛮部落

打败了塔塔儿部落之后，铁木真的势力进一步扩张和壮大。不过，当时在蒙古草原上比他还要强大的当数克烈部落。克烈与孛儿只斤两个部落的关系在历史上一直不错，在铁木真起家的时候，克烈部落的首领脱里王汗还真心诚意地帮助过这位晚辈，铁木真也一直铭记着他的大恩大德。为了进一步巩固本部落和克烈部落的关系，他派人去求见克烈部落的首领脱里王汗，请求脱里王汗把他的女儿许配给自己的儿子，同时打算把自己的女儿许配给脱里王汗的孙子。

可是他没料到，这时的脱里王汗已经对欲统一蒙古各部落的铁木真抱有深深的戒心和敌意了，他的联姻建议理所当然地遭到了拒绝。不仅如此，脱里王汗还与铁木真的手下败将扎木合勾结起来，阴谋加害铁木真，以除掉心头之患。这一招败露后，脱里王汗索性一不做、二不休，派遣大军打上门去， 企图一举打垮对方。

目睹脱里王汗不顾双方多年的友情，翻脸不认人，铁木真不由得怒火中烧。他布置军队奋起反击，经过激烈的鏖战，击退了来犯的敌人，还重伤了脱里王汗的儿子桑昆。当克烈军队战败而逃时，铁木真亲率大军紧追不舍， 一直杀到克烈人的老巢。经过三天三夜的激战，彻底打败了这个蒙古最强大的部落。走投无路的脱里王汗只身逃到乃蛮部落，被乃蛮人所杀。他的儿子桑昆腿长跑得快，一口气往南逃到新疆，结果也没保住性命，到头来被居住在新疆境内的突厥人给除掉了。

克烈部落灭亡后，位于蒙古西部的强盛的乃蛮部落便成为铁木真统一蒙古的最后障碍。

1204 年，铁木真指挥千军万马直扑乃蛮部落。

乃蛮部落首领太阳汗率领军队仓促应战，然而哪里是所向无敌的铁木真大军的对手，一仗下来，就被铁木真的精锐骑兵打得大败，将士死伤无数， 太阳汗自己也命丧黄泉。至此，强大的乃蛮部落也不复存在了。

在这场战斗中，太阳汗的一个儿子死里逃生，远走到七河流域避难。若干年后，他当上了西辽国王的女婿，统率老丈人的队伍与蒙古军作战。

可惜这位女婿的作战本领比他的丈人并不高明到哪里去，一交手就被打得大败，到头来仍步他阴间老子的后尘，可怜倒霉父子俩一起作了铁木真的刀下之鬼。