题《登鸡鸣寺图》

1905年夏，曼殊与刘三（季平）同在南京陆军小学堂任教。两人“对床风雨”，亲密无间。此图为同游鸡鸣寺后所绘。

鸡鸣寺——在南京市北鸡鸣山东麓。明洪武二十二年（1387）年建，清同治年间重修。北临玄武湖，东对紫金山，为著名风景区。

乙巳，羁秣陵，偕季平登鸡鸣寺，观台城后湖，百感交集，画示季平。